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中國經濟仍然存在下行壓力，拉動中國鋼鐵的“三駕馬車”–投資、消費和出口–的動力正在衰減，導致鋼鐵行業陷入困境，行業虧損面約50%，負債率約70%。一些企業不堪重負，減產、停產和倒閉潮風生水起。要以可控方式退出鋼鐵的過剩產能，使之退出能夠平穩和有序。本文探討了過剩產能退出的途徑和方法，一方面建立“退出通道”,解決資產清算、債務償還和員工安置三個問題；另一方面打造“前進通道”，創造新的持續產業或新的生產線，以容納大批下崗員工。本文指出產能過剩是表面現象，背后隱藏的實質是產品同質化，并分析了導致產品同質化的企業自身的十個因素。本文指出“大眾創業，萬眾創新”必將引領中國鋼鐵行業走出困境，走向鋼鐵強國。
1、中國鋼鐵行業卷入了停產、減產的漩渦之中
目前國民經濟運行在合理區間，但仍然存在下行的壓力，潛伏了資產價格泡沫，地方債務沉重，銀行不良資產上升等經濟風險。這其中，尤其是實體經濟面臨重大的挑戰，在東南沿海包括珠三角在內，一批工廠企業“熄火”、“停產、”“倒閉”成了實體經濟近來頻繁出現在媒體上的關鍵詞。在倒閉潮的風生水起中，有勞動密集型企業，也有資金和技術密集型企業，光伏業是其中的一例。鋼鐵業近來也卷入了這一漩渦，2015年3月份以來，新疆八一鋼鐵廠所屬的南疆鋼鐵廠，酒鋼的榆鋼，陜西漢中鋼鐵集團，唐山松汀鋼鐵、杭州鋼鐵的半山鋼鐵廠等全部停產；部分停產的有四川攀鋼的350萬噸的煉鋼產能；部分鋼廠紛紛減產，2015年1月—9月減產幅度10%~30%的鋼廠有21家，減產幅度超過30%鋼廠有9家，特大型鋼企集團中寶鋼、沙鋼、首鋼、鞍鋼、本鋼、山鋼、武鋼也不同程度減產，其幅度為1.8%~7.5%；此外，一批中小型鋼企紛紛倒閉。從產能上統計，2015年1月~10月關停、減產的粗鋼產能約1500萬噸。
鋼鐵業的困境已經浮出水面，普遍認為是產能過剩惹的禍。于是，如何化解產能過剩的矛盾，或者說，過剩產能如何退出，是注視的焦點。當然，首先要找到鋼鐵行業陷入困境的動因。
2、拉動中國鋼鐵業的“三駕馬車”其動力正在衰減
透視“十二五”期間經濟運行的新常態，有業內人士指出:“未來5年，中國的發展模式將發生全局性變革。”[1]著名經濟學家李佐軍提出中國經濟正在發生“十大變局”，第十個變局是“投資、出口、消費‘三駕馬車’讓位于‘三大發動機’——制度變革、結構優化、要素升級。這才是通過提高全要素生產率來拉動經濟增長的、真正健康、可持續的動力。”[2]很顯然，新舊動力的轉換已經在漸變和發生。
中國鋼鐵行業實際上已經感受到中國經濟全局性的變化，尤其是投資、出口、消費“三駕馬車”，其動力正在衰減。“第一駕馬車”——投資負增長：以2015年1月~9月為例，鋼鐵行業固定資產投資3377.40億元，
同比下降15.54%，降幅比1月~8月加大1.69個百分點。其中，黑色金屬冶煉及壓延投資3107.76億元，同比下降13.6%降幅比1月~8月加大0.3個百分點。黑色礦山投資1064.58億元，同比下降20.8%，降幅比1月~8月加大3.1個百分點。“第二駕馬車”——粗鋼表觀消費量大幅下降：2015年1月~9月同比下降5.28%，其中9月份同比下降8.65%。粗鋼產量也呈負增長：2015年1月~9月全國粗鋼產量6.1億噸，同比下降2.14%意味著我國粗鋼產量達到峰值平臺。“第三駕馬車”——鋼材出口，2015年1月-9月雖然是大幅增長到8311萬噸，同比增長27.2%，預計全年出口鋼材可達1億噸。但是到了2015年10月，鋼材行業新出口訂單指數繼續下降1.4個百分點，到39.3%，為近9個月以來最低點。受國外需求減弱和國際市場貿易摩擦增加的雙重影響，近兩個月（10月、11月）鋼廠出口接單難度大，預計后期鋼材出口量將有所回落。值得注意的是鋼材出口價格下跌，如8月出口鋼材均價為500美元/噸，環比下降46美元/噸；1月-8月鋼材出口累計均價為598美元/噸，同比下降191美元/噸。因此出口收益同口徑減少了137億美元，并沒有給鋼企帶來實實在在的收益。而且出口價格與國內價格相差越來越小，一些鋼企對出口鋼材的積極性也大大下降了。
從全國來看，拉動國民經濟的“三駕馬車”的動力也在衰減，2015年1月-10月全國固定資產投資為447425億元，同比名義增長10.2%，增速比1月-9月回落0.1個百分點；全國房地產投資增速比1月~9月回落0.6個百分點；2015年10月規模以上工業增加值比9月回落0.1個百分點。前三季度出口10.24萬億元，同比下降1.8%。因此全國固定資產投資，房地產投資呈減緩趨勢，下游用鋼行業也呈弱勢增長，必然減少對鋼材的需求。由此看來，拉動鋼鐵行業“三駕馬車”動力衰減是國內經濟下行壓力傳導到位的影響，鋼鐵行業從而陷入困境。產能過剩只是這個困境的表象。
從數值上來看，表現在鋼鐵主營業務虧損加劇，，全行業利潤為負增長，2015年1月~9月利潤總額為-281.22億元，主營業務虧損552.71億元；虧損企業49戶，占統計會員企業總戶數的48.57%，虧損企業虧損額為450.42億元，同比增長352.85%；虧損企業鋼產量占會員企業鋼產量的45.35%。即使盈利企業其盈利能力也在下降，前10名盈利企業同比下降18.73%，例如寶鋼2015年前三季度虧損9.2億元，沙鋼股份前三季度虧損7280.8萬元。而虧損企業的前十名，其虧損額超過去年同期的10倍。簡單歸納為兩句話：一些鋼材價格虧損達到200元/噸~300元/噸；行業虧損面約50%負債率約70%，[3]其中負債額3.2萬億元（銀行貸款1.3萬億元，其他融資渠道1.9萬億元），全行業利息為2099.2億元。[4]一些鋼企不堪重負，終于減產或停產，產能過剩問題的風險暴露出來了。
3、以可控方式退出鋼鐵行業的過剩產能
與鋼鐵行業產能利用率約70%的行業還有電解鋁、水泥、玻璃、耐材、有色金屬、造船、光伏、煤炭等，過剩產能的退出成為國內經濟界工業界的共性問題，當然包括鋼鐵業在內，都在思考和提出建議。
3.1鋼鐵行業大規模減產，去產能的顧慮是什么？
業內高層人士曾提議：“‘控產量’仍是解決當前鋼鐵現實困難的關鍵。”對此，《中國冶金報》2015年11月5日在“點評”中指出：“大規模減產的可能性不大。”這個預測是基于當前鋼企仍存在種種“后顧之憂”。從行業內部看：有的企業顧慮一旦停產，將被終止借貸，企業資金鏈立即斷裂；有的企業擔心減產會丟失市場份額，國外也有這種現象，例如產油大國沙特寧愿原油價格跌破50美元/桶也不肯減產，以保持市場份額；有些企業因為找不到出路，想熬過“冬天”再看看；有的企業考慮一旦停產，技術骨干外流，今后再復產就困難了；有的國企員工怕失業，也盼望企業繼續運轉。按兩億噸粗鋼產能退出來概算，約有40~50萬員工下崗，歸宿何處？從行業外部看，銀行不愿暴露出不良資產，繼續向虧損嚴重的鋼企“輸血”；地方政府考慮大量減產或停產，會影響GDP政績和稅收下降，憂慮社會穩定出問題。以上這些因素阻礙鋼鐵大規模減產或停產，這就是為什么2008年以來，雖然政府陸續出臺一系列化解落后產能矛盾的政策，而始終未能奏效的原因之一，就是顧慮過剩產能集中釋放會有風險。
3.2過剩產能的退出要具有平穩性和規范性。
以上這些企業、銀行和地方政府的顧慮也不統統是空穴來風。2015年國內企業需要償還銀行的利息和債務規模達到7.6萬億元歷史峰值，一些企業可能違約。實事求是地分析，大規模的過剩產能集中退出時可能產生風險，這不是危言聳聽。國務院發展研究中心資源與環境政策研究所副所長李佐軍指出：過剩產能退出可能發生如下風險：“首先淘汰落后產能，如果沒有其他接續產業跟上，會導致短期經濟增長速度下滑。其次，在市場經濟條件下，淘汰落后產能與新產能應是同步的，但在目前條件下，淘汰落后產能與形成新產能可能不同步，由此，導致產業和產品可能斷檔。再次，地方財政收入出現下降。特別是對那些落后產能集中，又缺乏現代接續產業的地區來說，淘汰落后產能，將大幅減少財政收入。還有，金融信貸風險增加，淘汰落后產能過程中，部分企業會破產，部分生產線會淘汰，由此引發企業資金鏈的斷裂的風險，進而增加銀行信貸的風險。最后，淘汰落后產能會淘汰部分企業，導致就業崗位減少；下崗人員增加。”[5]以上這些分析，大體上也符合鋼鐵行業的情況，對我們有很大的啟示，就是要以可控方式和節奏，主動釋放過剩產能的風險。對此，《中國冶金報》2015年11月26日03版在“點評”過剩產能退出時指出：“要具有平穩性和規范化”，與上述觀點是不謀而合，英雄所見略同。
3.3 產能過剩矛盾化解的途徑和方式探討
產能過剩矛盾化解的途徑似乎注意力在如何退出問題上，又聚焦在退出通道的設計上，圍繞三個問題進行研究：一是資產清算，二是債務償還，三是員工安置。對鋼鐵行業來說，要擺脫困境，退出的粗鋼過剩產能的規模是何底線？有專家說，退出一億噸效果不明顯；如果是取兩億噸，則評估其資產值約2萬億元，債務償還約0.8~1萬億元，煉鋼廠的下崗職工在40萬人~50萬人左右。以上數據僅供參考。落實到有關地區的鋼企，也許要同政府、企業和銀行進行協調。總之，這是涉及人、財、物的系統工程，而且保障退出職工的利益，是一個舉足輕重的難題。例如，對下崗員工可以“勞務輸出一批、走向市場一批、發展安置一批、經濟救助一批、自主創業一批。”因此，必須有領導、有組織、有步驟地分階段因地制宜而平穩有序實施。建議國家匯同有關部委成立專門機構，籌措資金，統籌安排各個行業包括鋼鐵行業在內進行分類指導；同時建議國家對鋼鐵行業加大財政和金融政策的支持力度，制定財稅、金融、土地等激勵政策，鼓勵鋼企在過剩產能退出的同時，加速新舊動力的轉換，創新驅動發展。化解產能過剩，除了設立“退出通道”外，還應當打造“前進通道”，就是要以新的理念指導新的實踐，創新是引導中國鋼鐵行業走出困境的根本途徑。
4、創新驅動發展是鋼鐵行業走出困境的根本出路，也是“十三五”規劃的核心內容
我國各個產能過剩的行業包括鋼鐵行業在內，其產能過剩只是一個表面現象，其背后隱藏的實質是產能同質化嚴重，化解方式的最佳途徑是加快培養接續產業也就是新的產業，這就是創新發展。美國當年鋼鐵產能過剩的時候，與之同步發展的有機械和汽車制造業，所以，將鋼鐵產能過剩的員工大部分轉移到新的產業—機械和汽車制造業中去了。新的產業從哪里來？是從加快發展具有自主知識產權的新技術和附加值較高，具有市場競爭力的新產品，包括實物產品和軟件產品中發展而來。
攻克同質化是產品開發的突破口。以鋼鐵結構用鋼為例，2015年7月31日在常州召開的“高強度建筑用鋼及鋼結構應用發展論壇”上，有專家指出，高強度是指屈服強度≥Q406MPa，然而我國建筑鋼結構產業現狀是：Q235占31%，Q345占60%，Q390占4%，Q420占3%，Q460占2%，簡而言之，＜406MPa的的低強度鋼占95%，可見我國鋼結構用鋼在低檔次產品上同質化多么嚴重。我國目前開發抗拉強度為690MPa，780MPa級建筑用鋼，而日本已經在使用1000MPa級建筑用鋼。減量化，輕量化用鋼是發展的方向，在這方面，我國鋼鐵行業差距越大，也意味著轉型升級的潛力和空間越大。低檔產品同質化嚴重，發展到某些高檔產品同質化也同樣嚴重，例如高鋼級管線鋼，汽車冷軋板等產能在我國各大型鋼企都在生產，我國高鋼級管線鋼的產能達到1000多萬噸，致使管線鋼價格跌至與普通鋼價格相差不大；冷軋汽車板產能1600多萬噸，目前冷軋板價格指數下降至57.14點，價格大幅下降了1147元/噸，造成這一高檔產品盈利水平大幅下降，部分企業還虧損。在冷軋汽車板同質化競爭中，寶鋼異軍突起，開發出QP1180GA超高鋼級新品種全球首發，標志著寶鋼汽車板再一次站在世界先進汽車高鋼級新高地。目前，寶鋼是世界上唯一能夠同時批量生產第一代、第二代和第三代先進高鋼級冷軋汽車板的鋼鐵企業，這是一個產品差異化、個性化的示范例證。不僅如此，從2000年開始，寶鋼對汽車用鋼輕量化先進成型技術是成套研究，如激光拼焊、液壓成型、熱沖壓成型、輥壓成型等系列用戶實用技術的產業化應用推廣，帶動了整個汽車零件加工產業鏈的發展。
產品同質化的原因還要從企業自身的內因去審視。概括來說，有下列幾種：1）是鋼企類型同質化：生產型而不是服務型。以結構用鋼為例：企業只單純生產鋼材（如棒材、型鋼或板管），沒有加工、配送能力，滿足不了鋼結構用戶的多品種、多規格、不同尺寸的組裝要求。然而寶鋼有鋼結構住宅進行工廠化制造的能力，從住宅設計，鋼材生產、到工廠化加工、模塊化組裝到地產現場安裝、內部裝飾等，向用戶交鑰匙工程。再例如造船廠現在要求板帶生產企業是按船體設計交付不同規格，不同品種和不同尺寸的鋼板，即是要求鋼企有加工配送能力；有例如汽車廠要求傳動軸焊管廠交付傳動軸/聯軸器的裝配成品；化工企業要求管接頭廠交付管接頭模塊式組裝件，等等。鋼企向服務型轉變有下列優勢：a）避免鋼材同質化惡性競爭，擴大了市場份額，提高了產品附加值。b）形成一條新的產業鏈（生產線），c)提高技術水平。例如鋼結構住宅進行工廠化制造，船板加工、配送，都需要互聯網技術的支撐。2）企業發展路徑同質化：是規模擴張型而不是質量效益型：走盲目擴張的道路，產品沒有特色；3）企業重組聯合同質化：是向“做大”而不是“做強”進行運作，導致產能過剩，4）技術裝備引進同質化：我國鋼企重復引進國外技術裝備的情況很嚴重，導致企業技術結構，產品結果雷同；5）出口方式同質化：以出口鋼材為主，從國內市場競爭延伸到外貿市場惡性競爭，缺少資本輸出，特別是技術（軟件）輸出的能力；6）技術開發同質化：只要有一家企業開發出新產品，國內同行企業群起而仿效；7）海外購并同質化：前一個階段紛紛到海外并購鐵礦資源，致使今日由于礦價猛跌而虧損嚴重；8）沿海布局同質化：大型鋼企在沿渤海、東海和南海港口布局臨海鋼廠，其技術生產線的引進以生產高檔板帶為主，裝備結構、產品結構大體相同或相似；9）企業員工素質同質化：員工以普通技術性和操作簡單型為多數。一旦下崗，培訓、轉崗的難度較大；10）融資渠道同質化：以貸款為主，上市公司和合資公司較少，因而負債很重。
簡單歸納：產能過剩的實質是產品同質化，而產品同質化往往是由上述十種的企業管理等同質化現象導致的。因而，過剩產能的退出不是以企業停產、減產乃至關閉就算是結束了，而是要找到根源，消除弊端，面向未來。
十八屆五中全會提出了五大發展理念—“創新、協調、綠色、開放、共享”，為鋼鐵企業在“十三五”期間的發展指明了方向。國家發展和改革委員會副主任寧吉喆2015年11月9日在上海宣講五中全會精神時指出：“五大發展理念是國家發展理念的創新，也是微觀主體的創新，全國現有市場主體7000多萬家，其中企業有2000多萬家，個體工商戶三、四千萬家，還有幾百萬農業合作社。國家要鼓勵企業在搞好生產經營的同時，將更多資源配置到創新上來。”[6]中國鋼鐵企業要著力于“三大發動機”—制度變革，結構優化，要素升級的建設，尤其是要努力技術創新，提升全要素生產率。“大眾創業，萬眾創新”必將引領鋼鐵行業走出困境，走向鋼鐵強國的宏偉目標。 |
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